Private Banking E Serviços De Consultoria Financeira (presencial E On-line)

Private Banking e Assessoria Financeira (face e on-line)

PREPARAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO EFA ®.

O grau de concorrência ea sofisticação dos clientes de private banking na última década tem sido acompanhado por um notável desenvolvimento de novos instrumentos de investimento não-tradicionais. Nesse sentido, as alternativas têm vindo a desempenhar um papel-chave nas carteiras dos investidores nos negócios e instituições financeiras que servem esses clientes. Este curso visa uma melhor compreensão da banca privada num contexto global e identificar os fatores determinantes na tomada de decisão de clientes de private banking. Para o projeto adequado da "Política de Investimento", uma referência na gestão de fortunas, é essencial compreender as alternativas. Estrutura da empresa que atenda aos requisitos de investidores para desenvolver em um modelo totalmente integrado no banco.

O QUE É EFA acreditação?

O título do European Financial Advisor (EFA ®) é o mais prestigioso reconhecimento ea maioria dos europeus, no que respeita à Assessoria Financeira e é concedido pela EFPA Europa (European Financial Planning Association "). Foi desenvolvido por uma equipe de acadêmicos e profissionais de contraste mais de 10 países e representa uma marca de renome em toda a Europa. EFPA promove a formação dos profissionais de planejamento e consultoria financeira, através do desenvolvimento e implementação de programas educacionais que concedem certificados de acreditação EFPA EFPA concedido pela Espanha a IEB para a entrega do presente programa de formação. Por outro lado, a recepção e entrada em vigor da Directiva Europeia sobre os mercados financeiros no México, trouxe um novo conjunto de regras a mão nos Serviços, Empresas de Investimento, como independente Assessoria Financeira da Empresa, que sob a forma de pessoa jurídica ou pessoa singular, são os únicos autorizados, juntamente com o ESI tradicional, pela CNMV para fornecer o serviço asesoram Financeiro ent independente. Para fazer isso, você deve estar registrado na CNMV, com os requisitos de experiência de tal registro em consultoria financeira e formação de investimento específico sobre este último ponto é particularmente relevante para a AAE deve ser reconhecida de acreditação para este requisito da CNMV.

Plano de Estudo

• Módulo 1. CONSULTORIA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO
• Módulo 2. INSTRUMENTOS E MERCADOS FINANCEIROS
• Módulo 3. FUNDOS DE MÓVEIS E SOCIEDADES DE INVESTIMENTO
• Módulo 4. SEGUROS
• Módulo 5 pensão e planeamento de aposentadoria
• PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO Módulo 6
• Módulo 7 TRIBUTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
• Módulo GESTÃO DA CARTEIRA 8
• Módulo 9 e conformidade regulamentar

Admissão

O programa é destinado a gestores de activos, gestores de carteira e eu Fundos nvestimento, Área de Negócio de Banca Privada, Banca Advisors, conselheiros financeiros independentes, conselho fiscal, Área de Banca de Investimento, os investidores privados, todos aqueles interessados ​​em explorar a área do aconselhamento financeiro, os profissionais que desejam se preparar para o exame EFA ® acreditação.

Os candidatos a participar do programa devem apresentar formulário de inscrição devidamente preenchida.

As candidaturas devem estar presentes na Secretaria do IEB.

Private Banking e Assessoria Financeira (face e on-line)

PREPARAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO EFA ®.

O grau de concorrência ea sofisticação dos clientes de private banking na última década tem sido acompanhado por um notável desenvolvimento de novos instrumentos de investimento não-tradicionais. Nesse sentido, as alternativas têm vindo a desempenhar um papel-chave nas carteiras dos investidores nos negócios e instituições financeiras que servem esses clientes. Este curso visa uma melhor compreensão da banca privada num contexto global e identificar os fatores determinantes na tomada de decisão de clientes de private banking. Para o projeto adequado da "Política de Investimento", uma referência na gestão de fortunas, é essencial compreender as alternativas. Estrutura da empresa que atenda aos requisitos de investidores para desenvolver em um modelo totalmente integrado no banco.

O QUE É EFA acreditação?

O título do European Financial Advisor (EFA ®) é o mais prestigioso reconhecimento ea maioria dos europeus, no que respeita à Assessoria Financeira e é concedido pela EFPA Europa (European Financial Planning Association "). Foi desenvolvido por uma equipe de acadêmicos e profissionais de contraste mais de 10 países e representa uma marca de renome em toda a Europa. EFPA promove a formação dos profissionais de planejamento e consultoria financeira, através do desenvolvimento e implementação de programas educacionais que concedem certificados de acreditação EFPA EFPA concedido pela Espanha a IEB para a entrega do presente programa de formação. Por outro lado, a recepção e entrada em vigor da Directiva Europeia sobre os mercados financeiros no México, trouxe um novo conjunto de regras a mão nos Serviços, Empresas de Investimento, como independente Assessoria Financeira da Empresa, que sob a forma de pessoa jurídica ou pessoa singular, são os únicos autorizados, juntamente com o ESI tradicional, pela CNMV para fornecer o serviço asesoram Financeiro ent independente. Para fazer isso, você deve estar registrado na CNMV, com os requisitos de experiência de tal registro em consultoria financeira e formação de investimento específico sobre este último ponto é particularmente relevante para a AAE deve ser reconhecida de acreditação para este requisito da CNMV.

Plano de Estudo

• Módulo 1. CONSULTORIA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO
• Módulo 2. INSTRUMENTOS E MERCADOS FINANCEIROS
• Módulo 3. FUNDOS DE MÓVEIS E SOCIEDADES DE INVESTIMENTO
• Módulo 4. SEGUROS
• Módulo 5 pensão e planeamento de aposentadoria
• PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO Módulo 6
• Módulo 7 TRIBUTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
• Módulo GESTÃO DA CARTEIRA 8
• Módulo 9 e conformidade regulamentar

Admissão

O programa é destinado a gestores de activos, gestores de carteira e eu Fundos nvestimento, Área de Negócio de Banca Privada, Banca Advisors, conselheiros financeiros independentes, conselho fiscal, Área de Banca de Investimento, os investidores privados, todos aqueles interessados ​​em explorar a área do aconselhamento financeiro, os profissionais que desejam se preparar para o exame EFA ® acreditação.

Os candidatos a participar do programa devem apresentar formulário de inscrição devidamente preenchida.

As candidaturas devem estar presentes na Secretaria do IEB.